Страховые компании и договоры страхования
Как завести в модуле страховую компанию и договор ДМС, какие поля договора обязательны и почему номер и дата должны совпадать с бухгалтерией.
Страховая компания
Страховая заводится в стандартном справочнике «Контрагенты» (раздел «ДМС и социальные льготы» → «Справочники» → «Контрагенты»). Достаточно заполнить «Наименование»; ИНН, КПП и банковские реквизиты — по желанию.
Договор страхования
Откройте «Справочники» → «Договоры страхования», нажмите «Создать» и заполните вкладку «Договор».
| Поле | Что указать |
|---|---|
| Наименование | Название договора для пользователей |
| Номер договора, Дата договора | Точно как в договоре со страховой |
| Контрагент | Страховая компания |
| Программа по умолчанию | Программа, которая будет подставляться в документы (в документе её можно поменять) |
| Удержание | Вид удержания по умолчанию для документов |
| Период страхования с / по | Начало и окончание периода страхования по договору |
Номер и дата договора
Синхронизация с 1С:Бухгалтерией сопоставляет договор по номеру и дате. Если они расходятся с договором в бухгалтерии, затраты не попадут на нужную аналитику.
Файлы для рассылки
На вкладке «Файлы для рассылки» прикрепите документы, которые сотрудник получит вместе с предложением присоединиться к программе: бланки заявлений, описание программ, список клиник. Их можно изменить в любой момент. Как отправить письма — в разделе Рассылка сотрудникам.
Порядок настройки
В какой последовательности заполнить справочники и документы модуля «ДМС и социальные льготы», чтобы начать учёт ДМС и льгот.
Программы страхования и цены
Как описать в модуле программы медицинского страхования из договора и установить их стоимость на период документом «Установка цен».