Прикрепление и открепление к программам ДМС
Как прикрепить сотрудника и его родственников к программе страхования, открепить или сменить программу, рассчитать стоимость за неполный период и сформировать списки для страховой.
Все движения по ДМС — прикрепление, открепление, смена программы — оформляются документом «Прикрепление/открепление к программам страхования» (группа «ДМС»). По нему модуль рассчитывает стоимость страхования по каждому сотруднику, сумму удержания сверх лимита и формирует списки для страховой компании.
Шапка документа
| Поле | Что указать |
|---|---|
| Дата | Дата проведения документа |
| Организация | Организация из справочника |
| Договор страхования | Договор — страховая компания и срок действия подставятся из него |
| Период регистрации | Дата начала периода страхования, с которой прикрепляется сотрудник |
| Удержание | Вид удержания по умолчанию |
Списки обычно передают в страховую раз в месяц к определённой дате. Если заявление пришло позже, сотрудник прикрепляется со следующего месяца — документ можно подготовить заранее и провести нужным месяцем.
Сотрудники
Добавьте сотрудников в табличную часть. По каждому видно сумму лимита (из документа «Установка лимитов сотрудникам»), сумму удержаний и дату увольнения, если сотрудник уволен.
Строки, где стоимость выбранных программ выше лимита, выделяются цветом: разница будет удержана из зарплаты.
Прикрепить работника
- В области «Работник» нажмите «Изменить».
- Укажите дату в поле «Прикрепить с» и нажмите «Прикрепить».
- Выберите программу страхования из заявления сотрудника.
Сумма рассчитается автоматически — по стоимости программы и периоду страхования этого сотрудника. Если сотрудник прикреплён не с начала договора, стоимость считается пропорционально периоду.
Открепить или сменить программу
- В области «Работник» нажмите «Изменить».
- Заполните «Открепить с» и нажмите «Открепить» — в строке подставится текущая программа с действием «Открепить».
- Чтобы сменить программу, после открепления прикрепите сотрудника к новой.
Команды открепления доступны только для сотрудников, которые уже прикреплены. Если программа меняется на более дешёвую или сотрудник открепляется, удержание пересчитывается — см. Удержания.
Родственники
Прикрепление и открепление родственников выполняется так же, в области «Родственники»: «Изменить» → дата → «Прикрепить» или «Открепить» → программа.
Загрузка из Excel
В начале страхового периода удобно загрузить всех уже застрахованных сотрудников одним файлом: команда «Заполнить» → «Загрузить из Excel». Укажите строку, с которой начинаются данные (например, вторую, если в первой шапка; 0 — до последней заполненной строки), и столбцы, в которых лежат нужные данные. Дальше движение ведётся по заявлениям.
Списки для страховой
Из документа печатаются списки по стандартной форме — отдельно на прикрепление, на открепление и на смену программы. Их передают в страховую компанию без сведения в Excel.
Закрепление лимита за сотрудником
Как закрепить лимит льгот за сотрудником после его заявления документом «Установка лимитов сотрудникам», в том числе при подключении в середине периода.
Назначение прочих социальных льгот
Как зарезервировать за сотрудником часть лимита на льготы, не связанные с ДМС — спорт, лекарства, проезд и другие компенсации.